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一.前言
本文系《移动电台应用分析报告》的上篇（全共上下两篇）。本文自开始至完成的过程中，各公司产品或多或少已经进行了更新，市场或多或少已经出现了变化，不过并不影响本报告的大部分观点。
二.摘要
行业分析基本结论
移动电台应用的盈利点包括：广告，订阅，粉丝+电商
移动电台应用行业目前竞争激烈、远未达到稳定状态。由于行业总体市场规模增长空间有限，预期3-5年内将达到极限，在此之前竞争只会越来越激烈。在这个过程中，行业会发生整合
移动电台应用将取代传统电台，从而扩大市场规模。版权方面和内容管控方面的法律法规、政策对移动电台的影响目前无法预估
企业，商业分析基本结论
喜马拉雅A轮1150万美金、B轮5000万美金领跑同行
综合来看，喜马拉雅FM的商业模式比较全面，有一定优势；从内容分发的角度来看，考拉FM比喜马拉雅FM优秀；荔枝FM则从UGC内容和社区切入，并围绕其开发了 粉丝+电商 的模式，属于商业模式的创新者
三.行业分析
价值链
移动电台价值链
传统电台价值链
结论
移动电台应用拥有更加丰富的内容：
首先，移动电台应用相比传统电台，拥有更丰富的交互方式，因此不仅吸引了传统电台的Publisher，还吸引了新类型的Publisher（品牌企业，专业团队）第二，移动电台应用的开放性，使得在移动电台应用上上传和管理音频内容的成本趋近于0；且由于长尾流量始终存在，因此吸引了大量User录制、上传音频内容第三，通过市场竞争、移动电台应用定向扶持等手段，User可以慢慢转变为Publisher（UGC-->PGC）由于技术上，移动电台应用拥有更加丰富的交互形式；内容上，移动电台应用同时拥有PGC和UGC，因而其拥有更加丰富的盈利模式：
音频广告：将用户及其注意力卖给广告主，移动电台应用与媒体分成。这也是大部分传统电台主要的、甚至是唯一的盈利模式订阅：用户根据其喜好，为某些独家的、优质的内容本身付费，移动电台应用与媒体分成会员：将高音质、无广告等扩展服务，打包为会员服务，用户为这些会员服务付费展示广告：在应用界面上直接展示广告，移动电台应用与媒体分成粉丝+电商：媒体的粉丝是一个特别精准的群体。媒体可以向其粉丝售卖商品，移动电台应用与媒体分成竞争
移动电台应用市场规模及潜力
根据最新数据，喜马拉雅FM的用户数为1.6亿，市场份额为25.8%。这意味着：
移动电台应用市场规模为6.20亿全国人口约14亿。假设有70%的人口有收听电台的需求，那么移动电台应用的潜在市场规模为9.8亿各移动电台应用市场占比
[1]：《中国移动电台市场专题研究报告2015》 by 易观国际
关键移动电台应用竞争情况
本报告关注以下移动电台应用：
喜马拉雅FM蜻蜓FM考拉FM荔枝FM豆瓣FM凤凰FM各应用用户数、用户增长率数据如下：
[2]：《中国移动电台市场专题研究报告2015》 by 易观国际
[3]：《2014年移动电台应用行业报告》 by TalkingData
[2][3]：注意，此处引用的两个数据并不处于同一个时间段。市场份额数据是2015年的，而用户增长率数据是2014年的。此处我们的假设是，用户增长率维持在2014年的水平。实际情况会有所偏差
各应用在用户数、用户数增长率两个维度的表现上，分布如下：
结论
从整个移动电台应用行业的市场份额（用户数）来看，移动电台应用App可以分为三个梯队：
第一梯队：喜马拉雅FM，蜻蜓FM，考拉FM，多听FM第二梯队：荔枝FM，豆瓣FM，凤凰FM第三梯队：其他从上图来看，移动电台应用App可以分为三类：
领先者：用户数处于第一梯队，但用户增长率处于平均水平：蜻蜓FM，考拉FM，喜马拉雅FM追赶者：用户数处于第一梯队，但用户增长率远高于平均水平：荔枝FM落后者：用户数处于第二梯队，且用户增长率处于平均水平：豆瓣FM，凤凰FM可以推测：
市场规模即将增长至极限：由于总盘子为9.8亿，现市场规模为6.2亿。假设3.2.3的应用保持现有增速、忽略其他应用的增速，那么市场规模将在 2 年之内达到总盘子。也就是说，移动电台应用行业将在 2 年之内进入国内市场的零和游戏行业竞争激烈：首先，无论是第一梯队还是第二梯队，同一梯队里的应用，市场份额相差并不大；其次，第二梯队的用户增长速率平均来讲高于第一梯队行业的整合度将会逐渐提升：第一梯队的市场份额已经接近60%；同时由于上述提到的两个因素，行业整合度只会提升不会降低PEST
政策
略。
经济[4]
从2005年-2012年，居民的收入及支出相关数据如下：
城镇居民
农村居民
[4]：中华人民共和国国家统计局
社会
设备、应用移动化：从设备出货量、出货量增速、用户时间分配（PC/Mobile）等指标来看，用户从PC迁移到移动、从桌面程序、Web迁移到移动App、移动网站，已经是一个明显不过的事实移动原住民：对于90后、00后而言，他们最早接触到的反而大多是移动设备而非桌面设备，新生一代是名副其实的移动原住民信息丰盈、时间碎片、注意匮乏：随着互联网、移动互联网的发展，信息变得海量，且其获取亦变得越发便捷。用户被信息所淹没，时间变得碎片、注意力变得稀缺消费升级：随着可支配收入的增长、消费观念的变迁，如今的80、90乃至00一代，“生存型消费”占比逐步下降、“发展型消费”占比相应上升技术
移动设备、移动App：体验变得更好3G、4G网络：3G、4G网络技术逐步成熟、覆盖率持续上升、资费不断下降，加强了移动设备信息收发的效率WIFI网络：同上云技术：使信息的传输、存储和管理变得便捷和便宜大数据技术发展：提高了信息的精准性、定制化程度结论
随着经济发展和社会变迁，用户对“发展型消费”的需求，在总体消费需求中的比例越来越高。这意味着用户对于文化娱乐类内容的需求是逐步上升的；另一方面，随着社会变迁和技术发展，用户通过移动设备获取这些内容越来越便捷和便宜，体验也越来越好但是需要注意的是，上述推论对于三类内容都是成立的：文字/图片内容，音频内容，视频内容。尽管这三类内容之间存在竞争，但总的来说，由于音频内容的消费场景依然存在，且暂时没有随着技术发展而消失。所以，从经济、社会和技术三个因素来看，对于移动电台应用行业总体来说是利好的至于政策方面，虽然版权方面的法律法规在逐步完善，但是国家对内容生产、内容流通等环节的管控力度也是有增无减。所以两相抵消，无法简单说明对移动电台应用是利好还是利空行业分析小结
盈利点
广告，订阅，粉丝+电商
竞争
尽管从用户数来看，移动电台应用形成三级梯队，但是彼此之间并没有形成绝对优势；另一方面，用户增长率差异较大。因此，该行业目前竞争激烈、远未达到稳定状态由于行业总体市场规模增长空间有限，预期3-5年内将达到极限，在此之前竞争只会越来越激烈在这个过程中，行业会发生整合趋势
移动电台应用从内容上、盈利模式上优于传统电台；另一方面，经济、社会和技术三大因素对于移动电台应用来说都是利好的。因此，移动电台应用将取代传统电台，从而扩大市场规模
版权方面的法律法规正在逐步建立和完善，总体来说对移动电台应用是利好的。但是在建立和完善之前的这个漫长的过程中，谁也无法针对内容建立起绝对优势
内容管控方面的政策力度有逐步加强的迹象，总体来说对移动电台应用是利空的
四.企业融资分析
从上述数据来看，除去豆瓣FM和凤凰FM（分别只是各自公司旗下众多业务中的一个，而且不是主营业务），喜马拉雅的融资额度是最巨大的——A轮获得1150万美金，B轮则获得5000万美金，远超其他企业。
五.商业模式分析
内容，分发和盈利
以下将从几个方面阐述各移动电台应用的商业模式：
内容
内容的品种、质量和数量，决定了移动电台应用对用户的价值
PGC：喜马拉雅FM和蜻蜓FM在PGC上投入重资，从数量和质量上来讲都是领先的（尤其是喜马拉雅FM）UGC：荔枝FM从一开始就以“人人都是主播”的战略切入，产品也围绕其进行打造，因此目前UGC内容较突出自制内容：就目前的资料看来，仅凤凰FM因为其本身就是传媒集团旗下的一个分支业务，所以拥有自制内容*豆瓣FM专注于做“音乐”这个品类，音乐都是用户上传或创建的（单曲/兆赫/歌单），因而归入UGC范畴，有别于其他移动音乐应用内容分发
移动电台应用是否能够覆盖用户使用场景，做到随时随地
车载设备：车，是移动电台需求产生的非常的重要场景。目前除了荔枝FM之外，其他几家移动电台应用都在车载设备上有所布局：
与汽车品牌/车载设备品牌合作，直接开发应用喜马拉雅FM和考拉FM除了合作之外，还自主开发了在车上分发内容的硬件（随车听是接驳手机和车载设备的；考拉宝则是独立的车载音响）智能家居 & 可穿戴设备：就目前的资料看来，各家与智能家居、可穿戴设备的合作还处于试验阶段。可见的有智能音响、智能电视、智能冰箱、智能手表
盈利模式
广告：广告是所有移动电台应用都有的盈利模式。这里广告包括三种：
展示广告插入式音频广告（广告主在各媒体音频节目中插入的音频广告）专属频道音频广告（广告主在各移动电台应用开设专属频道，做音频自媒体）会员：豆瓣FM提供Pro服务，用户支付年费/月费可以享受：
粉丝+电商：喜马拉雅FM和荔枝FM为媒体开辟了电商通道，媒体可以在其电台里面开展电商业务
商业模式分析小结
综合来看，喜马拉雅FM的商业模式比较全面，有一定优势。
从内容分发的角度来看，考拉FM比喜马拉雅FM优秀（考拉FM前身是车语传媒，在车载设备方面有资源和渠道优势）。不过考拉FM比较专注于车的场景，因而没有开发 粉丝+电商 的盈利模式。
荔枝FM则从UGC内容和社区切入，并围绕其开发了 粉丝+电商 的模式，属于商业模式的创新者，能否独辟蹊径甚至超越领先者，仍有变数。
本文由 @DouglasKing（微信公众号：RIDarkness） 原创发布于人人都是产品经理 ，未经作者许可，禁止转载。谢谢合作
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