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你觉得2020年猪肉价格会不会下降?
2020年猪肉价格不仅不会跌,而且很可能还会创新高。猪肉概念股今年会大幅度释放利润,优质猪肉概念股股价大概率还会涨。
用我们鹏风理财师事务所行业研究员去年的一篇研究报告的一部分内容深度回答下你这个问题吧。
养殖行业一直是我本人(鹏风理财师事务所行业研究员张鹏)重点跟踪研究的行业,很多人都觉得猪肉价格具有周期性,经过2019年的这波疯涨后,猪肉价格今年应该要走下跌趋势了吧,那么去年那些股价普遍涨了好几倍的猪肉概念股是不是也涨到头了。今天我先根据我的知识储备尝试着分析一下未来两年的猪肉价格走势,以后我会陆续分享一些养殖行业的行业情况和个别此行业上市公司基本面的研究文章分享给大家。
生猪交易市场具有完全竞争市场的特点,完全竞争市场上销售量对价格具有高度敏感性,因此因此公司商品猪销售均价全国商品猪销售均价基本一直。生猪价格主要由供需决定,通常生猪需求端相对稳定且变化较慢,对价格变动影响更大的在于供给。由于生猪固有的生长周期的影响,从能繁母猪怀孕到育肥猪出栏需要10个月左右,加上选留后备母猪的时间,因此生猪的供给存在一定的滞后期,这种特点使其价格波动符合经济学当中的“蛛网模型”现象,即需求由当期价格决定,供给由前期价格决定,需求和供给影响因素的时间点不同。主要是由于散养户占比较大,养殖户根据当期的价格来安排下一期的生产。当T期价格上涨,则增加产能,这意味着T+1期供给增加,价格下降。价格下降使得养殖户减少养殖量,T+2期供给下降,价格回升。
1、供给分析(1)能繁母猪存栏等
能繁母猪存栏是生猪供应的产能,是分析生猪供给中最重要的指标,长期来看能繁母猪存栏和生猪存栏高度相关,能繁母猪影响未来约10个月后增加市场供应,能繁母猪变动=后备母猪转为能繁母猪量-能繁母猪淘汰量。
能繁母猪存栏变动图
数据来源:wind
根据农业部能繁母猪数据,能繁母猪最大降幅为2019年9月同比减少38.9%,2010年已经同比转正,增加0.6%,11月增加4.0%,与实际情况相差较大,实际能繁母猪去化幅度在一半以上,主要是由于农业部数据所采用的样本点的养殖规模较大,而非瘟疫情发生一年多以来,散养户产能去化程度远超行业平均水平,因此农业部能繁母猪数据有一定的失真情况,能繁母猪转正的时间也要比农业部公布数据更晚。
据涌益咨询数据,2019年11月全国能繁母猪存栏量全国环比下降0.14%,其中增量主要来自于华南、西南地区,而华北及东北由于冬季疫情再次爆发,2019年5-10月补栏的母猪大量遭受损失,能繁母猪存栏量进一步下滑。
(2)PSY
PSY,即每头母猪一年所能提供的断奶仔猪数量。在上一轮周期中,2015年以来,由于养殖技术进步和规模化养殖的快速发展,依赖于种猪基因、养殖管理精细度等方面的改进,行业平均PSY每月约上升0.1,2018年行业平均PSY已经达到20左右。
由于本轮非瘟导致我国祖代、二元种猪严重受损,而从曾祖代种猪到二元种猪育成需要28个月,因此产能恢复将是一个漫长的过程。2019年以来,行业内存在大量的三元留种现象,据涌益咨询数据,目前三元后备占母猪总存栏的59.51%,二元后备6.45%,三元能繁占比15.28%,二元能繁占19.25%,三元后备+能繁的比例将近75%,同时三元种猪的各项生产指标有明显的下降,后备配种成功率约为50%,顺利产仔率40%~50%,PSY降低20%~30%,综合效率降幅超过60%,使用胎次仅1-2胎。相比2018年PSY已经有明显的下降。因此实际产能应当用能繁母猪存栏和当前PSY数据相乘后计算而得。
目前各存栏结构母猪占母猪总存栏数图
数据来源:涌益咨询
(3)MSY
MSY,即一头能繁母猪一年能够提供的出栏生猪数量,代表着母猪的生产效率,MSY=PSY*育肥猪成活率。正常情况下,养殖过程中死淘率最高的是从出生到断奶阶段,行业中的优秀企业可以将年全程死亡率控制在10%以内。目前由于非瘟疫情常态化,行业年全程死亡率有明显的上升,即MSY也出现了明显的下降。因此产能的回升并不代表实际的生猪供应增加,只有全行业能繁母猪存栏*MSY增加时,才代表着生猪供给量的回升。
(4)进口猪肉、副产品
全球猪肉贸易量近几年有所上升, 2018年出口量约854万吨,主要猪肉出口国有欧盟(305万吨)、美国(271.7万吨)和加拿大(135万吨),三国猪肉出口量占到全球的83.37%,共约711.7万吨,前三大进口国为中国大陆、日本和墨西哥,合计占比约为54.7%,公约443万吨,中国大陆进口量约为120万吨,2019年进口量约为200万吨(其中贸易商超过120万吨,国储肉不超过80万吨),进口肉类(含肝、蹄、肾等)月600万吨,预计2021年进口量仍将同比增长,但相对于2018年5000多万吨的消费量,猪肉进口量较少,难以弥补供给缺口。
2、需求分析(1)需求跟踪
生猪需求面最主要的指标是生猪屠宰量,生猪屠宰行业连接了上游的生猪养殖和下游的猪肉零售业,因此可以通过跟踪屠宰量来观察消费量的变化。屠宰量的变化反映了实际消费量的变化。可以看出,生猪屠宰量与猪价具有明显负相关的关系。
猪价与屠宰量同比的相关性
数据来源:wind
(2)需求波动
猪肉的需求年际变化不大,主要增长原因是由于人均收入水平的提升和城市化进程的扩张,总体而言城镇居民年均消费猪肉比农村居民年均消费猪肉要多,但随着人口老龄化的到来,蛋白摄入需求下降。加上消费升级对于其他肉类消费的增长,猪肉消费长期呈下降趋势,猪肉消费从14年顶峰时期的5719万吨下降至2018年的5404万吨,降幅达到5.8%,近两年降幅有所收窄。
猪肉需求的波动更多体现在年内,存在一定的季节性,主要是受节假日、气温的影响,消费的两个旺季一个是在春节期间(1-2月),另一个是在6-9月份的暑假期间,从10月起,猪肉进入消费淡季,猪肉需求将有所回落。但随着经济水平的发展,消费需求的季节性越来越弱。
另外,食品安全和大规模疫病的爆发也会影响人们对猪肉的需求,但一般而言影响比较有限。
(3)需求替代
猪肉价格及其替代品价格走势图
数据来源:wind
猪肉是需求弹性小的农产品品种,消费有黏性,很小的供给变化,就能够引起较大的价格变化。目前由于猪肉价格上涨较多,带动替代品价格也有一定的上涨,但涨幅小于猪肉价格涨幅,因此鸡肉、牛羊肉等替代品可以补充一部分供需缺口,但仍有较大的缺口难以弥补。
3、政府政策等其他因素(1)养殖政策
2019年以来,由于生猪价格上涨较快,为了稳定生猪养殖业发展,国务院相关部门和各省市出台了一系列政策,着眼于对生猪养殖企业进行长期扶持。主要从支持养殖企业基础设施建设、放宽养殖用地审批、加强能繁母猪的补贴和保险、对养殖企业提供金融支持,发放抵押贷款和贷款贴息等、完善疫病防控体系建设、规范跨省生猪调运及监管,将生猪出栏量纳入“菜篮子”市长考核等方面给予扶持。总体上来说,目前政策支持力度仍然较小,另一方面猪价上涨时,政策频繁出台的目的是要增加供应量,弥补供需缺口,但是这是一个长期的过程,短期对生猪价格的影响比较有限。
(2)储备肉投放
国家储备肉是指国家商务部在全国各省市设置的活猪储备和冻肉储备,分为中央储备和地方储备两部分。由于储备猪肉的最长存放时长为4个月,从以往的储备肉投放情况来看,储备猪肉总量相对于整体消费量较小,对猪肉价格时长的影响非常有限。
(3)政策限价等
2019年9月发布的《国务院办公厅关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》,明确指出发挥市场在资源配置中的决定性作用,也就是会用市场化的手段调控猪价,基本上不会存在全国范围内行政限价的情况。但若短期涨幅过大时,地方政府可能会采取对屠宰场行政约谈的方式进行限价。
4、未来两年猪价预测
在过去的几轮猪周期中,猪价波动从长周期来看整体呈现趋势性上行,每轮周期猪价波峰波谷的价格,都是逐级往上提升的,这种长周期下的趋势上行,主要是受成本的驱动,即人工、土地、饲料等成本价格的变化,决定了猪价的长期趋势。从中周期来看,呈现3-4年围绕养殖成本+合理利润的周期性波动。短周期来看,年内波动具有明显的季节性。
外购仔猪养殖利润图
数据来源:wind
(1)2020年猪价预测
根据产能预测:2020年猪肉价格主要由2019年行业整体的产能情况决定的,这里主要关注年中和年末的产能情况,因为其分别决定了2020年上半年的低点和下半年的猪价高点。
2019-2020年平均猪价、屠宰量、生猪存栏、能繁母猪存栏同比变动图
数据来源:农业农村部网站、
从能繁母猪和生猪存栏变化的情况来看,2019年上半年出现了“缺猪不缺肉”的情况,主要是由于部分紧急出栏的猪和病死猪被屠宰,2019年2-8月能繁母猪数量是产能去化最为严重的时期,因此对应2020年整体将会既缺猪又缺肉,预计2020年的猪价高点将超过2019年的高点,平均猪价也会创出新高。根据农业部能繁数据来预测,2019年9月-2020年2月的能繁数量整体上有所回升,假设未来按每个月环比4%的幅度回升,预计猪价高点将会出现在2020年的三季度,即2019年10月能繁数量转正回升的约10个月后,之后将会有所回落,平均猪价将会低于上半年,但仍将高于2019年四季度。根据能繁数量预计2020年全年的平均猪价将会在33~38元/公斤左右。由于该预测是基于农业部能繁母猪的数据,没有考虑压栏、农业部能繁数据失真、能繁母猪整体各项生产指标下降、疫情反复导致能繁母猪数量和生猪存栏再次下降等情况,因此属于比较保守的数据。
根据供给、需求弹性预测:2006年-2009年的猪周期,由于蓝耳病爆发,生猪存栏数量同比下降16.9%,在随后的21个月内猪价累计上涨了132%(7元-17元),上轮周期中,2015年生猪出栏数量同比跌幅约为12.1%,在随后的16个月内猪肉价格累计上涨111.8%(10-21元),经测算,供给的弹性系数约为1:7,本轮周期的2019年10月生猪存栏同比下降41.4%,能繁母猪存栏同比下跌43.7%(农业部数据),2019年的价格高点为10月份的40.98元/公斤,假设弹性系数不变,预计2020年猪价的高点将会超过50元/公斤,平均猪价将超过35元/公斤。
根据成本预测:猪价涨跌的根本原因是供求关系,影响供求关系的主要是利润率,行业平均成本加上一个利润率决定了未来一段时间的猪价,因此可以从成本+合理利润的角度来预测猪价。以外购仔猪的出栏成本为准来预测,非瘟前全行业养殖平均成本约为13元/公斤,外购仔猪养殖的成本更高一些,其中育肥成本约为1000~1100元/头,假设2020年平均死淘率比非瘟前上升20%(将各阶段死亡、提前出栏摊平后成本上升约10%左右),养殖场改造、消毒等成本摊销后每头增加约200元,仔猪采购价格1500~2000元/头,压栏至120~130公斤出栏,则外购仔猪的出栏成本为3000~3600元/头,2015下半年~2016年外购仔猪的平均养殖利润约为370元左右,由于目前育肥过程中死淘率较高,从事养殖行业存在一定的风险,且单头投资成本明显上升,估算在2020年的合理利润约为500元/头,据此估算2020年的平均猪价约为27~34元/公斤。由于各项假设都相对保守,预测结果也属于比较保守的数据。
取三个结果中的较低值,保守预计2020年平均猪价约为27~34元/公斤,取中位数约为30元/公斤。
(2)2021年猪价预测
根据产能预测:2020年猪肉价格主要由2019年行业整体的产能情况决定的,2019年12月,农业部印发《加快生猪生产恢复发展三年行动方案》,《方案》提出生产恢复目标:2019年要尽快遏制生猪存栏下滑势头,2020年年底前产能基本恢复到接近常年的水平,即产能平衡状态的80%,不考虑PSY的下降,所需能繁母猪数量约2450万头,一年需要增长400万头左右,2021年的目标是恢复正常。
如果农业部所提出的产能恢复目标能完成,据此估算,2021年平均猪价将会呈现类似2016年下半年到2017年初的走势,价格区间约在20~35元,整体呈前高后低的走势,高点在春节前,低点将出现在国庆后、春节前的一段时间,全年平均猪价约为27元/公斤左右。
根据需求弹性预测:根据农业部所提出的2020年底产能恢复到平衡状态的80%来预测,对比2018年、2019年的情况,预计2021年最高价格仍将会超过35元/公斤,平均猪价约为28元/公斤左右。
根据成本预测:假设2020年平均死淘率比非瘟前上升15%(将各阶段死亡、提前出栏摊平后成本上升约7%左右),养殖场改造、消毒等成本摊销后每头增加约200元,仔猪采购价格1000~1500元/头,出栏体重为110~120公斤,则外购仔猪的出栏成本约为20~25元/公斤,合理利润约300元/头,据此估算2021年的平均猪价为22.5~27.5元/公斤。
取三个结果中的较低值,保守预计2021年平均猪价为为22.5~27.5元/公斤,取中位数约为25元/公斤。
作者简介:张鹏 男,河南人,鹏风理财师事务所合伙人,事务所行业研究员,基金研究员。本科毕业于商丘师范,做中学老师6年后,因对投资的兴趣不断加深,于2017年转型成为一名股票研究员,先后在两家私募证券基金公司做行业研究员,主要研究农业、医药、公用事业等行业,累积跟踪研究过的上市公司超60家,其中有超过10只股票让公司获利超1倍以上,擅长从行业格局和趋势角度对企业进行研究。有志于成为一名优秀的基金经理!
疑似天猫总裁蒋某出轨小三张大奕?
这几天想必各位和小白一样都在吃一个有意思的大瓜——电商总裁蒋凡夫人手撕张大奕!
4月17日,微博ID名为“花花董花花”的用户,直接艾特知名网红张大奕,并发文:这是第一次也是最后一次警告你,再来招惹我老公我就不客气了,老娘也不是好惹的。望自重,好自为之!
不久之后,这位用户接着发微博说:谁把我评论给关了,那我怎么能知道你听到我说的话了没并且再次艾特了张大奕。
这微博一发,很明显,是“花花董花花”在指责张大奕招惹别人老公,插足他人婚姻做小三且一直没有悔改之意。这么直截了当的原配手撕小三,确实够精彩!
张大奕估计大家都挺了解的,初代网红一路从模特、店主直至公司上市成为老板,在网红届颇有名气。
这位“花花董花花”又是谁呢?网友扒出她的老公为某著名电商平台的总裁——蒋凡,所以“花花董花花”就是总裁夫人啊!通过其日常晒出的照片得知,她先后生下一儿一女,平时一家四口看上去还挺幸福美满的。
所以这意思就是,张大奕惹到了总裁夫人了?有媒体随后向张大奕求证这件事,张大奕却说:误会都是误会啊~~没事没事!
虽说她自己这么回应的,但是无所不能的吃瓜群众表示,很多迹象都指向这件事并不是误会!
首先,在今年2月底,就有网友爆料张大奕是蒋凡的“小三”,且蒋凡与妻子从小青梅竹马长大,却被张大奕从中插足。果然啊,这个圈子里,没有什么事情是空穴来风。
张大奕被总裁夫人点名后,立马关上了评论,并且删评拉黑了一些说她做小三的评论。怎么这么心虚呢?
在豆瓣提张大奕甚至直接被炸号了!
另一边,总裁正宫夫人董花花的微博被禁评论禁转发。
微博上的相关话题直接被删除。
最惊人的是,本来蜂拥而上的各大营销号也纷纷删除了刚刚发出的微博!
有个胆子大一点的营销号偷偷透露,实在是不敢发…
更有网友爆料,男方是电商平台总裁,通过自己的职业便利可能还对张大奕进行过利益输送。仔细看看这些时间点,种种联系不知道是巧合还是确有其事。
更有网友大胆猜测,张大奕疑似已经怀孕了。
张大奕小小号曾经回复粉丝:“马上就要生孩子了”。
她的电商直播截图中,小腹确实有隆起。
在她小红书上晒出的品牌礼物中,有一盒孕妇专用的叶酸。。。。。。
这怀孕传闻有点真了。。。。。。
4月18日,总裁蒋凡就网络传言带来的不好影响对公司和同事道歉,并请求公司对自己展开调查。目前该事件暂时没有定论,仍然在调查之中。
这个事儿闹得沸沸扬扬,网友一边声讨张大奕的小三儿行为,一边也关注起了这位总裁夫人。
4月19日,这位总裁夫人被发现其在“手撕网红”之后,首次在某二手平台上线,并且从夜里12点一直逛到凌晨3点多。而这个平台,正好也是自己老公公司的app之一,难道总裁夫人不准备继续撕小三儿,而开始宣传自己老公的app了?她“手撕网红”后的第一条动态,是发布了一条疑似其女儿穿过的裙子。
这条二手动态发布之后,瞬间获得了很多人的留言,大家纷纷为她加油打气。
同时,在凌晨3点多的时候,总裁夫人处理了自己的评价,由此可见,总裁夫人在二手平台上至少从12点逗留到了凌晨3点。
吃瓜群众发现,总裁夫人爆料张大奕的前一天,还曾经与一位卖家发生了纠纷,其在4月16日的评价中称,卖家拒不承认功能损坏,并且拒绝沟通,她称卖家人品太差,并且说“就当2千块送给你了!”
这位总裁夫人2016年六月就注册了这个二手交易平台,总共发了一百多件宝贝。
她卖的东西感觉都挺接地气的。
小妹儿没想到总裁夫人也会穿国产快时尚、韩代的衣服。
看了下交易评价也都是好评满满。
交易记录都不是什么大数额。
有网友觉得,她卖闲置并不是为了省那点处理闲置的钱,而是对东西本身的尊重,很多人不喜欢扔东西,因为会觉得浪费。这么注重合理处置旧物,看来“勤俭持家”这个标签贴在她身上当之无愧。
更有网友扒了一下这位总裁夫人的吃穿用度,发现在穿戴上她其实对自己是毫不吝啬的,是真的一点儿也不缺钱,玩二手平台就是不想浪费罢了。下图的这件黑色外套3万元。
这身白色连衣裙价值1万左右,鞋子5千。
总裁夫人对珍珠也颇为喜爱,尤其是南洋珠,据悉南洋珠一颗价值在2万左右,她秀出的是两颗,总价四万元。
热爱分享生活日常的她,还曝光了自己两次剖腹产的生产医院,第一次是在北京,第二次是在香港。网友分析称,第一次生产的价格是在六万左右,第二次价格在10万左右,总共加起来可能在16万以上。
在孕期时,总裁夫人所穿的服饰价格也都还比较温柔一点,包3千,帽子1千,鞋子5千。
当然了生为总裁夫人对于大牌包还是很热爱的,她也晒出过多款爱马仕,其中一款菜篮子,价格2万。
蓝色的经典款,价格在8万左右,还有帆布款式价格在9万左右,同品牌的马甲也曾晒出,价格在4万左右。
网友表示,这位总裁夫人品味特别好,并没有一味地买一堆大牌,而是挑选的好款式购入。
网友们看到她的日常生活开销后,纷纷评论到:“气质美女”、“有一说一这个审美真的很好”、“也算蛮节省的,相比其它同等级的贵妇来说”、“现在看到她的孕照好心酸,辛辛苦苦怀着孩子,渣男却跟三在一起种芍药花”!
此外,她还晒出过一对蓝宝石耳环,并用古董来形容这对耳环。
网友挖出中世纪欧洲的蓝宝石被视作婚姻忠诚的典型象征,购买如此有意义的宝石,看来这位夫人对老公也是用情至深,很专一了。
也是啊,小三儿事件还没个准信,总裁夫人就开始“宣传”上老公的app了,这么多网友等后续,难道真的收手不撕张大奕了?
张大奕这边表示过段时间给大家交代,也不知道这事儿能发展成什么样子了。
反正现在,张大奕母公司如涵控股可不怎么轻松!作为如涵的当家主播和CMO,小三新闻一爆出,如涵股价恐慌性“跳水”,在美股三大股指高开逾1%的利好局面下,如涵股价却持续大跌近10%,总市值为3.21亿美元,与上市当日6.5亿美元市值相比,几近腰斩。
而张大奕作为网红其实名声一直不好,经常抄袭其它品牌。所以小三儿的事一出,网友群起而攻之也没什么稀奇的。在4月17号直播的时候,她上新了一件裙子,马上就被人扒出这条裙子是抄袭的。
之前的羽绒服也是抄袭某女装品牌。
不仅偷别人的设计,连别人的老公也要偷啊?
更可笑的是,张大奕网店还曾上了总裁夫人同款,一个是长袖一个是短袖,文案是:“张大奕,高段位蕾丝V领上衣,撩人于无形”。这是不是有点巧?还是就是故意挑衅呢?
张大奕朋友圈还发了“将离”这一说,似乎更加坐实了她又在挑衅原配。。。。。。这也难怪原配公开撕她了。
不管咱原配还准不准备撕张大奕了,要是她真做了小三,怀了孩子,网友是绝对不会放过她的,咱们就走着瞧吧!
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《狄仁杰之锦蔷薇》
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《恒水中学连环虐杀案》
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《艾丽莎的回忆画廊》
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《幻想三国志2》
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既不回头,何必不忘?既然无缘,何须誓言?今日种种,似水无痕;明夕何夕,君已陌路……
《仙剑三》
花似伊 柳似伊 叶叶声声是别离 雨急人更急 湘江西 楚江西 万水千山远路迷 相逢终有期
《仙剑四》瑶宫寂寞锁千秋,九天御风只影游。 不如笑归红尘去,共我飞花携满袖
《古剑奇谭2》
我一生皓首穷经,空怀绝顶偃术,却连自己的族人也无法庇佑…… 今日若能以偃术救得数人,那么作为偃师,我已没有遗憾
《武林群侠传》
青山依旧,我却已白发苍苍...真是岁月不饶人啊......但是人可以老,力可以衰,心却不能死,理想也不能灭
《天之痕》
千里秋水一瞬间,天地独我乐神仙;莫问红尘烦恼事,逍遥走遍天外天
《仙三外传》
飘零身世遍风霜 无语自凄凉 苍茫大地 软玉千幛 不是归乡残生舍却应无恨 错爱又何妨? 镜中人面 枕上断发 犹恋残香
枪战动作类
《质量效应》
多分支的剧情,正义与邪恶的自由选择(当然我从来没有往邪恶靠),最重要的是,无数可以泡的妹纸(滑稽),无论是人类还是外星人,都是你的选择!大型枪战galgame,质量效应,你值得拥有,然而3好像结局太惨。。我一直没有完整通关。。。
《泰坦陨落》
人们似乎天生对大的,神秘的,能陪在自己身边的生物感兴趣,如超能陆战队里的大白,最后的守护者里的大舅,而在这里,就是陪伴在你身边的机甲,泰坦,玩到结局之前,很难想象你会被这个激烈的枪战游戏感动,然而它就这么轻而易举的做到了,如果你是剧情玩家,强推
《使命召唤》
这个系列不多说了吧。。。然而由于剧情过于。。。我不是很喜欢,但是说到枪战游戏,必然绕不过,因此推荐上来,可以自己体验体验
《消逝的光芒》
最近通关的一个游戏,不过剧情中规中矩,与其说是枪战游戏,不如说跑酷游戏(笑),不过玩到最后你的枪用不完,可以享受前期憋屈,后期突突突的快感
《求生之路》
求生之路与其说是剧情,不如说是和朋友玩时候的快乐,他没有传统剧情游戏的大段对话,但完整的玩下来你也对里面的剧情了然于胸,如果你有小伙伴也恰好爱玩这种游戏,推荐
你做过什么手工活吗?
盒子剧场
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