房地产连发“三支箭”
这周地产行业政策密集出台，地产股上涨很大。连续发了“三支箭”。
第一支箭是信贷支持融资，目前统计来看，万科、龙湖、美的置业与绿城收到银行授信数个数最多，为8家。其次是碧桂园与中海，收到6家。再次为滨江，收到5家。
其中授信总额度较大的银行为工商银行6550亿、浦发银行5300亿和兴业银行4400亿。
第二支箭是支持房企发债融资。截至目前已有万科280亿、龙湖200亿、美的置业150亿、新城控股150亿、金地150亿、旭辉150亿、绿城110亿、金辉20亿申请发债。
第三支箭是支持房企股权融资。截至目前有万科(发行20%股份）、碧桂园7.8亿、建发8亿、雅居乐（融资额度未定）、世茂（融资额度未定）、华夏幸福（融资额度未定）等发布股权融资公告。
从这三支箭来看，万科无疑受益最大。现在看这三支箭的目的，一保交楼，防范民生风险。二化解系统性风险，对那些体量大还未正式暴雷的企业给资金支持（碧桂园、龙湖），有个恒大已经够喝一壶了，再来个碧桂园要扛不住了。三化解已暴雷及中小型地产企业风险，对万科保利等国企央企头部房企，予以资金端的大力支持，对风险中小房企进行加快并购重组，加快房地产风险出清。
现在的地产行业就是在进行供给侧改革，现在最大问题还是在需求端出的降利率等措施还没有什么效果。
1-11月，TOP100房企销总额为67268.1亿元，同比下降42.1%。需求端还没有起来。
但是1-11月拿地总额同比下降50.5%，供给端下得更厉害。
这代表去产能的过程在进行中。现在防疫政策的松动，明年放开大概率会比我们想像中的快。
这会对需求端会起到一定的作用，如果没作用估计还会有新的需求端政策出台。房地产涉及的行业太多了，现在经济数据很差，明年想要经济增长向好，拉动一下房地产是少不了的。
房地产最黑暗的时刻已经过去了，现在是进了ICU全力抢救的阶段，再烂也不会烂到哪里去了。
中概互联还要不要定投？
这两周中概互联从底部上涨幅度很大，我姐发消息给我说还要不要定投，这是一个很普遍的问题，从最低点上涨后，很多人就会以最低成交的那个价格为锚，这样一比觉得上涨很多了，是不是贵了。
最底部成交的价格都是极度不理性的，现在有很多量化交易，很多还是机算机程序执行的止损策略卖出的，和价值压根就没关系。
我们不要以最低价为锚，而要以价值为锚。以价值为锚来看，中概互联现在估值还是在非常便宜的位置，现在中概股陆续发了财报，业绩基本都超预期。现在的超预期还是因为之前的政策及疫情影响，导致市场对其预期很低，比烂的时代，你比别人没这么烂那就是超预期。
现在政策已从之前的整顿变成扶植了，明年疫情放开，经济向好，这个超预期业绩那将是巨大的，那才是真正的戴维斯双击时刻。
有人说疫情放开经济就会好吗？当然，现在疫情导致人口流动性很差，需求端被抑制了，全看出口那一点亮眼的数据能持续吗？而且要想清楚，今年出口数据还可以，是因为俄乌战争导致欧洲能源价格高企，欧州制造业受非常大的影响，天佑中华，我们得到了红利，老美拉着欧州及它的小伙伴要专心干我们的时候，毛熊突然发狂为我们吸引火力，国运上升期就是这样，现在要做的就是抓住机会发展。
欧洲因为能源问题，经济不好参考，美国应该是比较好的参考。
前几天看到的一个视频统计的数据，美国消费支出，较疫情前的恢复程度。可以看到，放开后消费需求马上上来了，我们放开也是一样，各行业消费端需求起来了，经济才会动起来。
现在的情况是居民对经济很悲观，不怎么敢消费。还有是人口流动困难消费需求都被抑制，如最大的受害者旅游，宋城听到默默的流泪。消费需求起来，企业才会加大马力生产，人民的收入就会稳定和提高，再进一步刺激消费，形成正向循环。
实盘记录
本周沪深300指数上涨2.5%，实盘上涨13.6%，跑赢沪深300指数11.1%。 2022年内收益为-21%，2020年至今收益-9%。
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